故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（John Hopkins 饰）和威尔士王子（Sam Troughton 饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。 朱利安（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼 John Goodman 饰）工作，而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。
演员：泰勒·席林 娜塔莎·雷昂 乌佐·阿杜巴 丹妮尔·布鲁克斯 杰基·克鲁兹 丽亚·德拉利亚 迈克尔·哈尔尼 塞勒妮丝·雷瓦 塔恩·曼宁 艾德丽安·C·摩尔 杰西卡·皮蒙特尔 达丝莎·坡兰科 伊丽莎白·罗德里格斯 尼克·桑多 雅艾尔·斯通 凯特·穆格鲁 劳拉·普莱潘 艾米莉·奥尔索斯 布莱尔·布朗
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演员：米歇尔·威廉姆斯 珍妮·斯蕾特 罗伯·德兰尼 杰伊·杜普拉斯 Tony Macht 扎克·罗比达斯 Tate Kenney Eric Scott Ways Sung Yoon Julian Joseph 安娜贝尔·图米 尼基·博耶 张欣迪 朱利安·亚奥·焦耶洛 Drew Fonteiro James Cribbins Gene Thomas 马修·萨尔迪瓦 茜茜·斯派塞克 大卫·拉斯彻
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演员：泰勒·克奇 贝蒂·吉尔平 托卡拉·克利福德 Derek Hinkey 亚历克斯·芬恩 Nanabah Grace Jeremy Gauna Kip Weeks Kaius Eteeyan Bodhi Rader 多米尼克·博加特 米坎德鲁 Chris Martin 凯文·斯科特·艾伦 Oliver Stafford Brannon Cross Lily Smith 奥利维亚 泰勒 Marco Fuller Chloe Lysenko Jenny Marie Mitchell
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